پوزیشن سایز(Position Size) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

20 تیر 1402
ارسال شده توسط
فارکس

پوزیشن سایز به میزان حجم معاملاتی اشاره دارد که یک تریدر در بازار فارکس برای خرید یا فروش یک زوج ارز مشخص می‌کند. هر پوزیشن سایز، تعداد واحدهای پایه (base currency) را که تریدر خریداری یا فروخته است، مشخص می‌کند.

در بازار فارکس، پوزیشن سایز به دو صورت اصلی وجود دارد:

  1. پوزیشن سایز استاندارد (Standard Lot): در این نوع پوزیشن، حجم معاملاتی برابر با 100،000 واحد از پایه ارز است. به عنوان مثال، اگر تریدر EUR/USD بخواهد یک پوزیشن سایز استاندارد بخرد، باید 100،000 یورو را خریداری کند.
  2. پوزیشن سایز کوچک (Mini Lot): در این نوع پوزیشن، حجم معاملاتی برابر با 10،000 واحد از پایه ارز است. به عنوان مثال، اگر تریدر EUR/USD بخواهد یک پوزیشن سایز کوچک بخرد، باید 10،000 یورو را خریداری کند.

علاوه بر این دو نوع پوزیشن، پوزیشن سایز میکرو (Micro Lot) نیز وجود دارد که در آن حجم معاملاتی برابر با 1،000 واحد از پایه ارز است. اما تعداد معامله گرانی که از این نوع پوزیشن استفاده می‌کنند کمتر است.

چگونه می‌توانم پوزیشن سایز را محاسبه کنم؟

برای محاسبه پوزیشن سایز در بازار فارکس، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

Position Size = (Trade Size x Base Currency Price) / Account Currency Price

توضیحات:

  • Trade Size: حجم معاملاتی که می‌خواهید در بازار فارکس خریداری یا فروش کنید. این شامل تعداد واحدهای پایه ارز مورد نظر است، که در هر پوزیشن سایز مشخص می‌شود. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید یک پوزیشن سایز استاندارد (100،000 واحد از پایه ارز) در زوج ارز EUR/USD بخرید، Trade Size برابر با 100،000 خواهد بود.
  • Base Currency Price: قیمت جاری پایه ارز در بازار فارکس. به عنوان مثال، اگر با زوج ارز EUR/USD در حال معامله هستید، Base Currency Price به معنای قیمت جاری یورو در بازار فارکس است.
  • Account Currency Price: قیمت جاری واحد پول حساب شما در بازار فارکس. به عنوان مثال، اگر حساب شما به دلار آمریکا مرتبط است، Account Currency Price به معنای قیمت جاری دلار آمریکا در بازار فارکس است.

به عنوان مثال، فرض کنید که می‌خواهید یک پوزیشن سایز استاندارد در زوج ارز EUR/USD بخرید، و قیمت فعلی زوج ارز 1.2000 است. همچنین، حساب شما به دلار آمریکا مرتبط است و قیمت جاری دلار آمریکا در بازار فارکس 1.3000 است. با استفاده از فرمول بالا، پوزیشن سایز خود را به صورت زیر محاسبه کنید:

Position Size = (100,000 x 1.2000) / 1.3000 = 92,307 دلار آمریکا

بنابراین، برای خرید یک پوزیشن سایز استاندارد در زوج ارز EUR/USD، شما باید 92،307 دلار آمریکا را خریداری کنید.

آیا پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی یکسان است؟

نه، پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی ممکن است متفاوت باشد. این به دلیل این است که ارزهای مختلف قیمت های متفاوتی دارند و حجم معاملاتی که برای هر پوزیشن سایز مشخص می‌کنید باید با توجه به قیمت هر واحد پایه ارز، محاسبه شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت جاری زوج ارز USD/JPY حدود 109.50 باشد و شما می‌خواهید یک پوزیشن سایز استاندارد (100،000 واحد) در این زوج ارز بخرید، پوزیشن سایز خود را به این شکل محاسبه می‌کنید:

Position Size = (100,000 x 1) / 109.50 = 912.41 دلار آمریکا

به عبارت دیگر، برای خرید یک پوزیشن سایز استاندارد در زوج ارز USD/JPY، شما باید 912.41 دلار آمریکا را خریداری کنید.

بنابراین، به دلیل این که ارزها قیمت های متفاوتی دارند، پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی ممکن است متفاوت باشد.

مطالعه بیشتر : با آموزش فارکس، از صفر تا صد معاملات پرسود بیاموزید!

آیا پوزیشن سایز میکرو برای تریدران مبتدی مناسب است؟

بله، پوزیشن سایز میکرو برای تریدران مبتدی مناسب است. به دلیل این که حجم معاملاتی در پوزیشن سایز میکرو بسیار کمتر از دو نوع دیگر پوزیشن سایز (استاندارد و کوچک) است، تریدران مبتدی می‌توانند با خطر کمتری به تجارت در بازار فارکس بپردازند و تجربه کسب کنند.
به طور کلی، تریدران مبتدی باید با پوزیشن سایز کوچک یا میکرو شروع به تجارت کنند و با گذر زمان و کسب تجربه، به پوزیشن سایز بزرگتر (استاندارد) نیز برسند. همچنین، باید به دقت آموزش های فارکس را مطالعه کرده و روش های مدیریت ریسک را در نظر داشته باشند تا در تجارت خود موفق باشند.

آیا پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی باید همیشه محاسبه شود؟

بله، پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی باید همیشه محاسبه شود. این به دلیل این است که قیمت هر زوج ارز در بازار فارکس ممکن است پویایی بالایی داشته باشد و قیمت هر واحد پایه ارز ممکن است تغییر کند. بنابراین، برای حفظ موقعیت خود در بازار فارکس و جلوگیری از احتمالی از دست دادن سرمایه، پوزیشن سایز باید برای هر زوج ارزی همیشه محاسبه شود.

همچنین، با توجه به این که پوزیشن سایز باید با توجه به میزان سرمایه و میزان ریسک قابل قبول تریدران محاسبه شود، اگر سرمایه یا سطح ریسک تریدر تغییر کند، پوزیشن سایز باید مجدداً محاسبه شود تا با موقعیت جدید تریدر هماهنگ شود.

بنابراین، به منظور حفظ موقعیت خود در بازار فارکس و جلوگیری از احتمالی از دست دادن سرمایه، تریدران باید همیشه پوزیشن سایز خود را برای هر زوج ارزی محاسبه کنند.

یا پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی باید همیشه با توجه به قیمت جاری محاسبه شود؟

بله، پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی باید همیشه با توجه به قیمت جاری محاسبه شود. این به دلیل این است که قیمت هر زوج ارز در بازار فارکس ممکن است پویایی بالایی داشته باشد و قیمت هر واحد پایه ارز با تغییرات قیمت، تغییر کند. بنابراین، پوزیشن سایز باید همیشه با توجه به قیمت جاری محاسبه شود تا به موقعیت و شرایط بازار فعلی تریدران هماهنگ باشد.

همچنین، با توجه به این که پوزیشن سایز باید با توجه به میزان سرمایه و میزان ریسک قابل قبول تریدران محاسبه شود، اگر سرمایه یا سطح ریسک تریدر تغییر کند، پوزیشن سایز باید مجدداً با توجه به قیمت جاری محاسبه شود تا با موقعیت جدید تریدر هماهنگ شود.

بنابراین، پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی باید همیشه با توجه به قیمت جاری محاسبه شود تا به موقعیت و شرایط بازار فعلی تریدران هماهنگ باشد و از احتمالی از دست دادن سرمایه جلوگیری شود.

یا پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی باید همیشه با توجه به حجم معاملات محاسبه شود؟

نه، پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی باید همیشه با توجه به مقدار ریسک قابل قبول توسط تریدر محاسبه شود. حجم معاملات نیز یکی از عواملی است که در محاسبه پوزیشن سایز مهم است، اما تنها یکی از عوامل است که در محاسبه پوزیشن سایز باید مدنظر قرار گیرد.

پوزیشن سایز باید با توجه به میزان سرمایه و میزان ریسک قابل قبول توسط تریدر محاسبه شود. برای محاسبه پوزیشن سایز، تریدر باید به دو عامل مهم توجه کند: میزان سرمایه و مقدار ریسک قابل قبول توسط تریدر. به علاوه، حجم معاملات نیز باید در محاسبه پوزیشن سایز مدنظر قرار گیرد، اما تنها یکی از عوامل است که در محاسبه پوزیشن سایز باید به آن توجه شود.

بنابراین، پوزیشن سایز برای هر زوج ارزی باید همیشه با توجه به میزان سرمایه و میزان ریسک قابل قبول توسط تریدرمحاسبه شود. در هر صورت، حجم معاملات نیز باید در محاسبه پوزیشن سایز مدنظر قرار گیرد تا بهترین تصمیم برای ورود به بازار گرفته شود.

آیا می‌توانید روش محاسبه پوزیشن سایز را توضیح دهید؟

بله، روش محاسبه پوزیشن سایز در بازار فارکس به شکل زیر است:

  1. تعیین میزان ریسک: در ابتدا، تریدر باید میزان ریسک قابل قبول خود را برای هر معامله مشخص کند. معمولاً تریدران با توجه به میزان سرمایه خود، میزان ریسک قابل قبول خود را برای هر معامله در بازار فارکس تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، تریدر ممکن است تصمیم بگیرد که میزان ریسک قابل قبول خود برای هر معامله، 1 درصد از سرمایه او باشد.
  2. تعیین مقدار پوینت ارزشی: پوینت ارزشی به عنوان واحد اندازه گیری نرخ تغییرات قیمت در بازار فارکس استفاده می‌شود. برای بسیاری از زوج‌های ارزی، پوینت ارزشی یک هزارم یک واحد پایه ارز است. به عنوان مثال، در زوج ارزی EUR/USD، هر پوینت ارزشی برابر با 0.0001 دلار آمریکا است.
  3. محاسبه پوزیشن سایز: برای محاسبه پوزیشن سایز، تریدر باید میزان ریسک قابل قبول خود را با مقدار پوینت ارزشی ضرب کند. به عنوان مثال، اگر تریدر می‌خواهد با 1 درصد از سرمایه خود در معامله شرکت کند و پوینت ارزشی برای زوج ارزی EUR/USD برابر با 0.0001 دلار آمریکا باشد، پوزیشن سایز او برای این معامله به شرح زیر خواهد بود:

(Pip Value) x (Risk Percentage) x (Account Size) = Position Size
(0.0001) x (1%) x ($10,000) = $1

بنابراین، پوزیشن سایز تریدر برای این معامله، 1 دلار خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی از پلتفرم‌های تجاری، امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیارتریدران قرار می‌دهند. اما در هر صورت، تریدران باید با روش محاسبه پوزیشن سایز آشنا باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند.

آیا پلتفرم‌های تجاری مختلف، روش محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیار تریدران قرار می‌دهند؟

بله، بسیاری از پلتفرم‌های تجاری، امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیار تریدران قرار می‌دهند. این پلتفرم‌ها معمولاً از یک الگوریتم محاسبه‌گر پوزیشن سایز استفاده می‌کنند که بر اساس مقدار سرمایه، مقدار ریسک قابل قبول و سایر عوامل مشخص شده توسط تریدر، پوزیشن سایز را به طور خودکار محاسبه می‌کند.

به عنوان مثال، پلتفرم متاتریدر 4، یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تجاری در بازار فارکس، امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیار تریدران قرار می‌دهد. تریدران می‌توانند با استفاده از این پلتفرم، پوزیشن سایز خود را برای هر معامله بر اساس میزان ریسک قابل قبول، سرمایه و سایر عوامل مشخص کنند.

همچنین پلتفرم‌های تجاری دیگری نیز مانند پلتفرم cTrader، پوزیشن سایز را به صورت خودکار محاسبه می‌کنند و به تریدران این امکان را می‌دهند که پوزیشن سایز خود را به دقت تر و بهترین شکل ممکن محاسبه کنند.

لازم به ذکر است که با وجود اینکه پلتفرم‌های تجاری امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیار تریدران قرار می‌دهند، اما تریدران باید با روش محاسبه پوزیشن سایز آشنا باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند.

آیا پلتفرم‌های تجاری، روش محاسبه پوزیشن سایز را به صورت دستی نیز ارائه می‌دهند؟

بله، بسیاری از پلتفرم‌های تجاری، به جز اینکه امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیار تریدران قرار می‌دهند، امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت دستی نیز به تریدران ارائه می‌دهند. در واقع، برخی تریدران ممکن است ترجیح دهند که پوزیشن سایز خود را به صورت دستی محاسبه کنند، به جای استفاده از الگوریتم‌های محاسبه‌گر خودکار پلتفرم.

برای محاسبه پوزیشن سایز به صورت دستی، تریدران باید میزان سرمایه خود، میزان ریسک قابل قبول برای هر معامله، پوینت ارزشی و حجم معاملات را در نظر بگیرند. سپس بر اساس فرمول محاسبه پوزیشن سایز، می‌توانند پوزیشن سایز خود را محاسبه کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید که تریدر با سرمایه 10,000 دلار، می‌خواهد با 1 درصد از سرمایه خود در هر معامله شرکت کند و حجم معاملات آن را برابر با 100,000 واحد در نظر گرفته است. همچنین پوینت ارزشی برای زوج ارزی EUR/USD برابر با 0.0001 دلار آمریکا است. در این صورت، پوزیشن سایز تریدر برای این معامله به صورت زیر خواهد بود:

(Pip Value) x (Risk Percentage) x (Account Size) / (Trade Volume) = Position Size
(0.0001) x (1%) x ($10,000) / (100,000) = $0.001

بنابراین، پوزیشن سایز تریدر برای این معامله، 0.001 دلار خواهد بود.

لازم به ذکر است که با وجود اینکه پلتفرم‌های تجاری امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیار تریدران قرار می‌دهند، اما تریدران باید با روش محاسبه پوزیشن سایز آشنا باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند.

آیا پلتفرم‌های تجاری، روش محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار نیز ارائه می‌دهند؟

بله، بسیاری از پلتفرم‌های تجاری، امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیار تریدران قرار می‌دهند. این پلتفرم‌ها معمولاً از یک الگوریتم محاسبه‌گر پوزیشن سایز استفاده می‌کنند که بر اساس مقدار سرمایه، مقدار ریسک قابل قبول و سایر عوامل مشخص شده توسط تریدر، پوزیشن سایز را به طور خودکار محاسبه می‌کند.

برای مثال، در پلتفرم متاتریدر 4، یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تجاری در بازار فارکس، امکان محاسبه پوزیشن سایز را به صورت خودکار در اختیار تریدران قرار می‌دهند. معامله گران می‌توانند با استفاده از این پلتفرم، پوزیشن سایز خود را برای هر معامله بر اساس میزان ریسک قابل قبول، سرمایه و سایر عوامل مشخص کنند.

همچنین پلتفرم‌های تجاری دیگری نیز مانند پلتفرم cTrader، پوزیشن سایز را به صورت خودکار محاسبه می‌کنند و به تریدران این امکان را می‌دهند که پوزیشن سایز خود را به دقت تر و بهترین شکل ممکن محاسبه کنند.

استفاده از روش خودکار در محاسبه پوزیشن سایز، می‌تواند به تریدران کمک کند تا بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند. اما در هر صورت، تریدران باید با روش محاسبه پوزیشن سایز آشنا باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند.

آیا پلتفرم‌های تجاری، پوزیشن سایز را بر اساس مقدار سرمایه تعیین می‌کنند؟

بله، بسیاری از پلتفرم‌های تجاری، پوزیشن سایز را بر اساس مقدار سرمایه تعیین می‌کنند. در واقع، مقدار سرمایه تریدران یکی از مهم‌ترین عوامل در محاسبه پوزیشن سایز است و بسیاری از الگوریتم‌های محاسبه‌گر پوزیشن سایز، مقدار سرمایه را به عنوان یکی از پارامترهای ورودی خود در نظر می‌گیرند.

با استفاده از مقدار سرمایه، تریدران می‌توانند محدودیت‌های مالی خود را در نظر بگیرند و پوزیشن سایز را به گونه‌ای تعیین کنند که از مخاطرات زیادی جلوگیری شود. بنابراین، استفاده از مقدار سرمایه به عنوان یک پارامتر مهم در محاسبه پوزیشن سایز، به تریدران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند.

لازم به ذکر است که مقدار سرمایه تریدران تنها یکی از پارامترهای مورد استفاده در محاسبه پوزیشن سایز است و سایر پارامترها مانند سطح ریسک قابل قبول، پوینت ارزشی، حجم معاملات و غیره نیز در محاسبه پوزیشن سایز تاثیرگذار هستند. بنابراین،تریدران باید با تمام پارامترهای مورد استفاده در محاسبه پوزیشن سایز آشنا باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند.

نتیجه گیری

در این مقاله، به بررسی مسئله محاسبه پوزیشن سایز در بازار فارکس پرداخته شد. پوزیشن سایز به عنوان مهم‌ترین عامل در معاملات در بازار فارکس، نقش مهمی در تصمیمات تریدران بازی می‌کند.

و همچنین روش‌های مختلف محاسبه پوزیشن سایز به صورت دستی و خودکار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، پارامترهای مورد استفاده در محاسبه پوزیشن سایز مانند مقدار سرمایه، سطح ریسک قابل قبول، پوینت ارزشی و حجم معاملات نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه‌گیری این است که محاسبه پوزیشن سایز برای تریدران در بازار فارکس بسیار مهم است و باید با روش‌های مختلف محاسبه آن آشنا باشند. همچنین، استفاده از الگوریتم‌های محاسبه‌گر خودکار پوزیشن سایز، به تریدران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند. در نهایت، تریدران باید با تمام پارامترهای مورد استفاده در محاسبه پوزیشن سایز آشنا باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد ورود به معاملات در بازار فارکس بگیرند.

منابع

  1. Leverage, Margin, Balance, Equity, Free Margin, Margin Call And Stop Out Level In Forex Trading: https://www.liteforex.com/beginners/trading-strategies/leverage-margin-balance-equity-free-margin-margin-call-stop-out-in-forex-trading/
  2. How to Calculate Position Size in Forex Trading: https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
  3. Position sizing in forex trading: https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-strategy/position-sizing-in-forex-trading
  4. The Importance of Position Sizing in Forex Trading: https://www.babypips.com/learn/forex/position-sizing
  5. Position Size Calculator: https://www.investing.com/tools/forex-position-calculator
  6. Position Sizing in Forex Trading: https://www.forextraders.com/forex-education/position-sizing-in-forex-trading/
  7. Calculating Position Sizes – BabyPips.com: https://www.babypips.com/learn/forex/calculating-position-sizes
  8. How to Calculate Forex Position Sizes: https://www.thebalance.com/how-to-calculate-forex-position-sizes-1344883
  9. Position Sizing and Risk Management in Forex Trading: https://www.dailyfx.com/education/forex-money-management/position-sizing.html
  10. Forex Position Size Calculator: https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size

دیدگاهتان را بنویسید